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传LVMH集团1亿美金入股耀莱,LVMH私募基金的中国策略



据业内消息人士透露,在港上市的内地豪华轿车、顶级珠宝、服饰及名酒等奢侈品代理商耀莱集团(00970.hk),通过一位重量级股东牵头,与世界上最大的奢侈品商LVMH(酩悦轩尼诗-路易威登)集团在战略合作和股权交易的各方面已经基本达成一致,LVMH集团旗下的投资基金L
Capital将以1亿美金投资入股耀莱集团,股份约占25%,较目前市值溢价约50%,交易完成后LVMH集团将成为耀莱集团的第二大股东。

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据悉,海外市场的增速下滑使LVMH集团越来越意识到中国市场对其全球份额增长的重要性,入股耀莱更看重其在大陆多年累积的高净值客户群体与广泛的销售渠道,欲将旗下的高端产品线整合进耀莱的渠道,并且耀莱集团本身也在增加除豪华汽车外其他奢侈品的销售份额及比重,因此双方谈判阶段较为顺利。

(Ladymax.cn资讯)根据L Capital
Asia官方网站2012年11月27日资料显示,法国奢侈品巨头LVMH旗下私募股权基金公司L
Capital
Asia自2010年9月起,先后在中国境内投资了四家公司。其中,两家为珠宝首饰商,另两家为服饰制造商。此外,L
Capital已售出最早入股的英皇珠宝部分股权。

三大奢侈品巨头都在中国积极布局,因为它们正在寻找新的增长引擎。据毕马威(KPMG)数据显示,去年全球奢侈品销售下降了8%,但中国地区的销售却增长了12%,中国的奢侈品市场规模约为100亿美元。

从市场份额来看,L Capital
Asia投资的两家珠宝商均无法与香港珠宝巨头周大福与周生生等相比。其中,英皇钟表珠宝有限公司为港澳两地之零售商,主要从事销售名牌腕表以及珠宝首饰设计及销售之业务。L
Capital
Asia于2010年英皇钟表珠宝购入价值2.4亿港元的可转债和权证,并计划将于2013年年底前持有英皇珠宝6.9%的股份。英皇珠宝2011年度总营业额为58亿港元,香港市场为主要营业额来源,占集团总营业额83%。截至2011年12月31日,该集团已于香港、澳门、及中国内地设有80间零售门市,当中57间位于中国内地。

LVMH集团的私募基金业务已有十几年的历史,是LVMH集团于2001年斥资6.4亿美元成立的,LCapital
Asia基金则是这一业务在亚洲的延续,其中,中国和印度是他们重点关注的两个主要市场,涉及时尚行业、美容保健、家居饰品、精品酒店、娱乐传媒和个人教育等多个方面。

明丰珠宝主要业务为分销、制造、销售、买卖及零售珠宝产品及买卖钻石及宝石。该集团上一财政年度录得总收入89亿港元,主要来自强劲的国内销售,占总销售额约77.2%。该集团频繁地进行战略合作与收购,先后与国际高档钟表品牌亨得利控股有限公司、LVMH旗下基金L
Capital Asia,
L.L.C.订立战略合作协议;并获得了意大利奢侈珠宝品牌Damiani大中华地区独家分销及销售的代理权;亦收购了拥有古驰钟表与中国、香港及澳门之独家分销的深圳市琪晶达贸易有限公司;另外还成为亨得利旗下OMAS商标的精致书写工具及配件之唯一拥有者和制造商。

它在亚洲区域已投资了中国最大钟表零售商亨得利、英皇钟表珠宝有限公司、欧时力(Ochirly)品牌母公司赫基国际集团、明丰珠宝集团有限公司、欣贺(厦门)服饰有限公司及新加坡CharlesKeith、先施表行以及印度Genesis
Luxury等项目。

成立于1992年的厦门欣贺服饰有限公司为L Capital
Asia自成立以来在亚洲投资的首家时尚服饰公司,同时也是其在中国大陆进行的第一项投资。目前旗下拥有JORYA、JORYA
Weekend、GIVH
SHYH、ANMANI、CAROLINE、AIVEI共6个品牌。欣贺定位中高端市场,主要销售渠道为国内百货商场,目前在全国拥有600多个专卖店,公司于2011年实现工业产值22亿;预计2012年的销售额将达到28亿元。

中国服装纺织品行业仍在为中国服饰品牌融入LV基因事件震惊之时,L Capital
Asia再次出手以两亿美元入股欧时力母公司赫基国际集团。赫基国际集团是温州商人在香港注册运营的女装品牌,旗下除知名度最高的Ochirly外,还有FivePlus、Trendiano和LoveYsabel近三年内创立的品牌。截至2009年底的数据显示,Ochirly在中国28个省市的指标性商场拥有超过800家门店,年销售额达到2.5亿元。另传,Ochirly计划在海外上市,公司估值约20亿美元。

这四家公司的总体规模虽然都比较小,但发展势头都很迅猛,恰恰成为了L
Capital Asia在亚洲寻找的投资目标。LVMH旗下的第三方基金公司L
Capital私募和房地产基金公司成立于2001年,其延展业务L Capital
Asia成立于2010年,目标是寻找包括印度和中国在内志向远大的亚洲公司的投资机会。据经济观察网报道,该公司计划将在2012年年底前再募集规模不少于10亿美元的资金。

据路透社报道,L Capital Asia基金执行合伙人拉维达卡兰(Ravi
Thakran)曾表示,为避嫌,该基金将不会与其母公司交易,他说:我们将永远不会从LVMH手中买东西,也不会卖任何东西给他们。
L Capital总裁Daniel
Piette也一再强调,入股的品牌(包括欧时力等)不会属于LVMH集团的奢侈品行列。但在业内人士的眼中,L
Capital
Asia难免被认为是LVMH的品牌孵化器。在亚洲大量寻找奢侈品低端品牌和中高档市场的高端品牌,以低价入股并培养成熟之后,再由LVMH集团进行收购。

高礼天使基金副总简江表示,目前国内的中高档女装市场空白较大,利用LVHM影响力,低价入股现有国内品牌、然后再利用现成渠道进行重新包装运作,其潜在的获利空间比较大。

不论LVMH最后是否会收购由旗下基金公司一路扶持的品牌,其在亚洲,特别是中国的野心已是显而易见。全球经济衰退的大环境下,中国奢侈品消费市场的增长速度仍然在全球名列前茅,更不用去计算海外华人的消费数字。抓住以中国为中心的亚洲市场无疑是LVMH抵抗业绩下滑的精明措施。

如何抓住中国市场呢?通过小额入股中国本土的中高端品牌,FT今年2月份的一篇预测文章指出,LVMH除了能够获得可观的盈利,还可以更充分地了解品牌在中国市场的运营方式。

L Capital
Asia在中国投资的四大品牌中,赫基集团旗下的Ochirly、欣贺的Jorya都是基于中国大陆市场运营的品牌,在海外知名度非常有限。另外两家来自香港的钟表珠宝公司,其中明丰珠宝的大部分营业额都来自中国国内,英皇珠宝在获得融资后亦计划在中国大陆加开门店。即使出了中国这些品牌不为人所知,但是他们在中国大陆的零售网络和渠道已经相当成熟。而了解不同地域的消费方式和习惯对于LVMH这样的奢侈品巨头日后将自己的品牌开设在中国的二三线城市来说是非常有价值的。

此外,L
Capital大中华区董事总经理黄晗跻在接受福布斯采访时表示,他也发现中国市场虽然庞大,如今企业却很难纯粹通过地域扩张而实现增长,采取符合市场的运营手段也同样重要。中国的服饰企业采用了多层次品牌运营方式,比如厦门的欣贺集团共拥有6个针对不同消费群体的品牌。头两个品牌的目标零售价约为人民币3000元,这和欧洲的二线奢侈品牌相差无几;接着有价格略低20%的二线品牌,瞄准白领市场;最后,该公司还有再低端一些的品牌。百货大楼的一、二、三层楼可能都会发现这个集团旗下的服饰品牌。

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